LCPR03-220

 

  1.1     M ............... moves to amend H.F. No. ....; S.F. No. 

  1.2  ...., as follows: 

  1.3     Delete everything after the enacting clause and insert: 

  1.4                             "ARTICLE 1

  1.5                     PLAN MEMBERSHIP INCLUSIONS

  1.6     Section 1.  Minnesota Statutes 2002, section 352.01, 

  1.7  subdivision 2b, is amended to read: 

  1.8     Subd. 2b.  EXCLUDED EMPLOYEES. "State employee" does not 

  1.9  include: 

  1.10    (1) students employed by the University of Minnesota, or 

  1.11 the state colleges and universities, unless approved for 

  1.12 coverage by the board of regents of the University of Minnesota 

  1.13 or the board of trustees of the Minnesota state colleges and 

  1.14 universities, as the case may be whichever is applicable

  1.15    (2) employees who are eligible for membership in the state 

  1.16 teachers retirement association, except employees of the 

  1.17 department of children, families, and learning who have chosen 

  1.18 or may choose to be covered by the general state employees 

  1.19 retirement plan of the Minnesota state retirement system instead 

  1.20 of the teachers retirement association; 

  1.21    (3) employees of the University of Minnesota who are 

  1.22 excluded from coverage by action of the board of regents; 

  1.23    (4) officers and enlisted personnel in the national guard 

  1.24 and the naval militia who are assigned to permanent peacetime 

  1.25 duty and who under federal law are or are required to be members 

  1.26 of a federal retirement system; 

  1.27    (5) election officers; 

  1.28    (6) persons who are engaged in public work for the state 

  1.29 but who are employed by contractors when the performance of the 

  1.30 contract is authorized by the legislature or other competent 

  1.31 authority; 

  1.32    (7) officers and employees of the senate, or of the house 

  1.33 of representatives, or of a legislative committee or commission 

  1.34 who are temporarily employed; 

  1.35    (8) receivers, jurors, notaries public, and court employees 

  1.36 who are not in the judicial branch as defined in section 43A.02, 

  2.1  subdivision 25, except referees and adjusters employed by the 

  2.2  department of labor and industry; 

  2.3     (9) patient and inmate help in state charitable, penal, and 

  2.4  correctional institutions including the Minnesota veterans home; 

  2.5     (10) persons who are employed for professional services 

  2.6  where the service is incidental to their regular professional 

  2.7  duties and whose compensation is paid on a per diem basis; 

  2.8     (11) employees of the Sibley House Association; 

  2.9     (12) the members of any state board or commission who serve 

  2.10 the state intermittently and are paid on a per diem basis; the 

  2.11 secretary, secretary-treasurer, and treasurer of those boards if 

  2.12 their compensation is $5,000 or less per year, or, if they are 

  2.13 legally prohibited from serving more than three years; and the 

  2.14 board of managers of the state agricultural society and its 

  2.15 treasurer unless the treasurer is also its full-time secretary; 

  2.16    (13) state troopers; 

  2.17    (14) temporary employees of the Minnesota state fair who 

  2.18 are employed on or after July 1 for a period not to extend 

  2.19 beyond October 15 of that year; and persons who are employed at 

  2.20 any time by the state fair administration for special events 

  2.21 held on the fairgrounds; 

  2.22    (15) emergency employees who are in the classified service; 

  2.23 except that if an emergency employee, within the same pay 

  2.24 period, becomes a provisional or probationary employee on other 

  2.25 than a temporary basis, the employee shall be considered a 

  2.26 "state employee" retroactively to the beginning of the pay 

  2.27 period; 

  2.28    (16) persons who are described in section 352B.01, 

  2.29 subdivision 2, clauses (2) to (6); 

  2.30    (17) temporary employees in the classified service, and 

  2.31 temporary employees in the unclassified service who are 

  2.32 appointed for a definite period of not more than six months and 

  2.33 who are employed less than six months in any one-year period; 

  2.34    (18) trainee employees, except those listed in subdivision 

  2.35 2a, clause (10); 

  2.36    (19) persons whose compensation is paid on a fee basis; 

  3.1     (20) state employees who are employed by the board of 

  3.2  trustees of the Minnesota state colleges and universities in 

  3.3  unclassified positions enumerated in section 43A.08, subdivision 

  3.4  1, clause (9); 

  3.5     (21) state employees who in any year have credit for 12 

  3.6  months service as teachers in the public schools of the state 

  3.7  and as teachers are members of the teachers retirement 

  3.8  association or a retirement system in St. Paul, Minneapolis, or 

  3.9  Duluth, except for incidental employment as a state employee not 

  3.10 covered by one of the teacher retirement associations or 

  3.11 systems

  3.12    (22) employees of the adjutant general who are employed on 

  3.13 an unlimited intermittent or temporary basis in the classified 

  3.14 or unclassified service for the support of army and air national 

  3.15 guard training facilities; 

  3.16    (23) chaplains and nuns who are excluded from coverage 

  3.17 under the federal Old Age, Survivors, Disability, and Health 

  3.18 Insurance Program for the performance of service as specified in 

  3.19 United States Code, title 42, section 410(a)(8)(A), as amended, 

  3.20 if no irrevocable election of coverage has been made under 

  3.21 section 3121(r) of the Internal Revenue Code of 1986, as amended 

  3.22 through December 31, 1992; 

  3.23    (24) examination monitors who are employed by departments, 

  3.24 agencies, commissions, and boards to conduct examinations 

  3.25 required by law; 

  3.26    (25) persons who are appointed to serve as members of 

  3.27 fact-finding commissions or adjustment panels, arbitrators, or 

  3.28 labor referees under chapter 179; 

  3.29    (26) temporary employees who are employed for limited 

  3.30 periods under any state or federal program for training or 

  3.31 rehabilitation, including persons who are employed for limited 

  3.32 periods from areas of economic distress, but not including 

  3.33 skilled and supervisory personnel and persons having civil 

  3.34 service status covered by the system; 

  3.35    (27) full-time students who are employed by the Minnesota 

  3.36 historical society intermittently during part of the year and 

  4.1  full-time during the summer months; 

  4.2     (28) temporary employees who are appointed for not more 

  4.3  than six months, of the metropolitan council and of any of its 

  4.4  statutory boards, if the board members are appointed by the 

  4.5  metropolitan council; 

  4.6     (29) persons who are employed in positions designated by 

  4.7  the department of employee relations as student workers; 

  4.8     (30) members of trades who are employed by the successor to 

  4.9  the metropolitan waste control commission, who have trade union 

  4.10 pension plan coverage under a collective bargaining agreement, 

  4.11 and who are first employed after June 1, 1977; 

  4.12    (31) persons who are employed in subsidized on-the-job 

  4.13 training, work experience, or public service employment as 

  4.14 enrollees under the federal Comprehensive Employment and 

  4.15 Training Act after March 30, 1978, unless the person has as of 

  4.16 the later of March 30, 1978, or the date of employment 

  4.17 sufficient service credit in the retirement system to meet the 

  4.18 minimum vesting requirements for a deferred annuity, or the 

  4.19 employer agrees in writing on forms prescribed by the director 

  4.20 to make the required employer contributions, including any 

  4.21 employer additional contributions, on account of that person 

  4.22 from revenue sources other than funds provided under the federal 

  4.23 Comprehensive Employment and Training Act, or the person agrees 

  4.24 in writing on forms prescribed by the director to make the 

  4.25 required employer contribution in addition to the required 

  4.26 employee contribution; 

  4.27    (32) off-duty peace officers while employed by the 

  4.28 metropolitan council; 

  4.29    (33) persons who are employed as full-time police officers 

  4.30 by the metropolitan council and as police officers are members 

  4.31 of the public employees police and fire fund; 

  4.32    (34) persons who are employed as full-time firefighters by 

  4.33 the department of military affairs and as firefighters are 

  4.34 members of the public employees police and fire fund; 

  4.35    (35) foreign citizens with a work permit of less than three 

  4.36 years, or an H-1b/JV visa valid for less than three years of 

  5.1  employment, unless notice of extension is supplied which allows 

  5.2  them to work for three or more years as of the date the 

  5.3  extension is granted, in which case they are eligible for 

  5.4  coverage from the date extended; and 

  5.5     (36) persons who are employed by the board of trustees of 

  5.6  the Minnesota state colleges and universities and who elect to 

  5.7  remain members of the public employees retirement association or 

  5.8  the Minneapolis employees retirement fund, whichever applies, 

  5.9  under section 136C.75.  

  5.10    Sec. 2.  Minnesota Statutes 2002, section 354B.20, 

  5.11 subdivision 6, is amended to read: 

  5.12    Subd. 6.  ELIGIBLE UNCLASSIFIED ADMINISTRATIVE POSITION. 

  5.13 "Eligible unclassified administrative position" means the 

  5.14 following: 

  5.15    (1) the chancellor of the board; 

  5.16    (2) a president of a state college or university; or 

  5.17    (3) an excluded administrator employed in a state 

  5.18 university or college, by the board, or by the higher education 

  5.19 services office; or 

  5.20    (4) other managers and professionals in academic and 

  5.21 academic support programs in the unclassified service employed 

  5.22 in a state university or college, by the board, or by the higher 

  5.23 education services office

  5.24    Sec. 3.  Minnesota Statutes 2002, section 354C.11, 

  5.25 subdivision 2, is amended to read: 

  5.26    Subd. 2.  ELIGIBILITY. (a) An individual must participate 

  5.27 in the supplemental retirement plan if the individual is 

  5.28 employed by the board of trustees in the unclassified service of 

  5.29 the state and has completed at least two years with a full-time 

  5.30 contract of applicable unclassified employment with the board or 

  5.31 an applicable predecessor board in any of the positions 

  5.32 specified in paragraph (b). 

  5.33    (b) Eligible positions or employment classifications are: 

  5.34    (1) an unclassified administrative position as defined in 

  5.35 section 354B.20, subdivision 6; 

  5.36    (2) an employment classification included in one of the 

  6.1  following collective bargaining units under section 179A.10, 

  6.2  subdivision 2: 

  6.3     (i) the state university instructional unit; 

  6.4     (ii) the state college instructional unit; and 

  6.5     (iii) the state university administrative unit; or 

  6.6     (3) an unclassified employee of the board: 

  6.7     (i) included in the general professional unit or 

  6.8  supervisory employees unit under section 179A.10, subdivision 2; 

  6.9  or 

  6.10    (ii) excluded from those units due to its confidential 

  6.11 status under section 179A.10, subdivision 1, clause (8).  

  6.12    Sec. 4.  EFFECTIVE DATE. 

  6.13    Sections 1, 2, and 3 are effective on July 1, 2004. 

  6.14                            ARTICLE 2

  6.15                    PLAN MEMBERSHIP EXCLUSIONS

  6.16    Section 1.  Minnesota Statutes 2002, section 353.01, 

  6.17 subdivision 2b, is amended to read: 

  6.18    Subd. 2b.  EXCLUDED EMPLOYEES. The following public 

  6.19 employees are not eligible to participate as members of the 

  6.20 association with retirement coverage by the public employees 

  6.21 retirement plan, the local government correctional employees 

  6.22 retirement plan under chapter 353E, or the public employees 

  6.23 police and fire retirement plan: 

  6.24    (1) public officers, other than county sheriffs, who are 

  6.25 elected to a governing body, or persons who are appointed to 

  6.26 fill a vacancy in an elective office of a governing body, whose 

  6.27 term of office first commences on or after July 1, 2002, for the 

  6.28 service to be rendered in that elective position.  Elected 

  6.29 governing body officials who were active members of the 

  6.30 association's coordinated or basic retirement plans as of June 

  6.31 30, 2002, continue participation throughout incumbency in office 

  6.32 until termination of public service occurs as defined in 

  6.33 subdivision 11a; 

  6.34    (2) election officers or election judges; 

  6.35    (3) patient and inmate personnel who perform services for a 

  6.36 governmental subdivision; 

  7.1     (4) except as otherwise specified in subdivision 12a, 

  7.2  employees who are hired for a temporary position as defined 

  7.3  under subdivision 12a, and employees who resign from a 

  7.4  nontemporary position and accept a temporary position within 30 

  7.5  days in the same governmental subdivision.; An employer must not 

  7.6  apply the definition of temporary position so as to exclude 

  7.7  employees who are hired to fill positions that are permanent or 

  7.8  that are for an unspecified period but who are serving a 

  7.9  probationary period at the start of the employment.  If the 

  7.10 period of employment extends beyond six consecutive months and 

  7.11 the employee earns more than $425 from one governmental 

  7.12 subdivision in any calendar month, the department head shall 

  7.13 report the employee for membership and require employee 

  7.14 deductions be made on behalf of the employee under section 

  7.15 353.27, subdivision 4. 

  7.16    The membership eligibility of an employee who resigns or is 

  7.17 dismissed from a temporary position and within 30 days accepts 

  7.18 another temporary position in the same governmental subdivision 

  7.19 is determined on the total length of employment rather than on 

  7.20 each separate position.  Membership eligibility of an employee 

  7.21 who holds concurrent temporary and nontemporary positions in one 

  7.22 governmental subdivision is determined by the length of 

  7.23 employment and salary of each separate position; 

  7.24    (5) employees who are employed by reason of work emergency 

  7.25 caused by fire, flood, storm, or similar disaster; 

  7.26    (6) employees who by virtue of their employment in one 

  7.27 governmental subdivision are required by law to be a member of 

  7.28 and to contribute to any of the plans or funds administered by 

  7.29 the Minnesota state retirement system, the teachers retirement 

  7.30 association, the Duluth teachers retirement fund association, 

  7.31 the Minneapolis teachers retirement association, the St. Paul 

  7.32 teachers retirement fund association, the Minneapolis employees 

  7.33 retirement fund, or any police or firefighters relief 

  7.34 association governed by section 69.77 that has not consolidated 

  7.35 with the public employees retirement association, or any local 

  7.36 police or firefighters consolidation account but who have not 

  8.1  elected the type of benefit coverage provided by the public 

  8.2  employees police and fire fund under sections 353A.01 to 

  8.3  353A.10, or any persons covered by section 353.665, subdivision 

  8.4  4, 5, or 6, who have not elected public employees police and 

  8.5  fire plan benefit coverage.  This clause must not be construed 

  8.6  to prevent a person from being a member of and contributing to 

  8.7  the public employees retirement association and also belonging 

  8.8  to and contributing to another public pension fund for other 

  8.9  service occurring during the same period of time.  A person who 

  8.10 meets the definition of "public employee" in subdivision 2 by 

  8.11 virtue of other service occurring during the same period of time 

  8.12 becomes a member of the association unless contributions are 

  8.13 made to another public retirement fund on the salary based on 

  8.14 the other service or to the teachers retirement association by a 

  8.15 teacher as defined in section 354.05, subdivision 2; 

  8.16    (7) persons who are members of a religious order and are 

  8.17 excluded from coverage under the federal Old Age, Survivors, 

  8.18 Disability, and Health Insurance Program for the performance of 

  8.19 service as specified in United States Code, title 42, section 

  8.20 410(a)(8)(A), as amended through January 1, 1987, if no 

  8.21 irrevocable election of coverage has been made under section 

  8.22 3121(r) of the Internal Revenue Code of 1954, as amended; 

  8.23    (8) employees of a governmental subdivision who have not 

  8.24 reached the age of 23 and are enrolled on a full-time basis to 

  8.25 attend or are attending classes on a full-time basis at an 

  8.26 accredited school, college, or university in an undergraduate, 

  8.27 graduate, or professional-technical program, or a public or 

  8.28 charter high school; 

  8.29    (9) resident physicians, medical interns, and pharmacist 

  8.30 residents and pharmacist interns who are serving in a degree or 

  8.31 residency program in public hospitals; 

  8.32    (10) students who are serving in an internship or residency 

  8.33 program sponsored by an accredited educational institution; 

  8.34    (11) persons who hold a part-time adult supplementary 

  8.35 technical college license who render part-time teaching service 

  8.36 in a technical college; 

  9.1     (12) except for employees of Hennepin county, foreign 

  9.2  citizens working for a governmental subdivision with a work 

  9.3  permit of less than three years, or an H-1b visa valid for less 

  9.4  than three years of employment.  Upon notice to the association 

  9.5  that the work permit or visa extends beyond the three-year 

  9.6  period, the foreign citizens are to be reported for membership 

  9.7  from the date of the extension; 

  9.8     (13) public hospital employees who elected not to 

  9.9  participate as members of the association before 1972 and who 

  9.10 did not elect to participate from July 1, 1988, to October 1, 

  9.11 1988; 

  9.12    (14) except as provided in section 353.86, volunteer 

  9.13 ambulance service personnel, as defined in subdivision 35, but 

  9.14 persons who serve as volunteer ambulance service personnel may 

  9.15 still qualify as public employees under subdivision 2 and may be 

  9.16 members of the public employees retirement association and 

  9.17 participants in the public employees retirement fund or the 

  9.18 public employees police and fire fund, whichever applies, on the 

  9.19 basis of compensation received from public employment service 

  9.20 other than service as volunteer ambulance service personnel; 

  9.21    (15) except as provided in section 353.87, volunteer 

  9.22 firefighters, as defined in subdivision 36, engaging in 

  9.23 activities undertaken as part of volunteer firefighter duties; 

  9.24 provided that a person who is a volunteer firefighter may still 

  9.25 qualify as a public employee under subdivision 2 and may be a 

  9.26 member of the public employees retirement association and a 

  9.27 participant in the public employees retirement fund or the 

  9.28 public employees police and fire fund, whichever applies, on the 

  9.29 basis of compensation received from public employment activities 

  9.30 other than those as a volunteer firefighter; 

  9.31    (16) pipefitters and associated trades personnel employed 

  9.32 by independent school district No. 625, St. Paul, with coverage 

  9.33 under a collective bargaining agreement by the pipefitters local 

  9.34 455 pension plan who were either first employed after May 1, 

  9.35 1997, or, if first employed before May 2, 1997, elected to be 

  9.36 excluded under Laws 1997, chapter 241, article 2, section 12; 

 10.1     (17) electrical workers, plumbers, carpenters, and 

 10.2  associated trades personnel employed by independent school 

 10.3  district No. 625, St. Paul, or the city of St. Paul, who have 

 10.4  retirement coverage under a collective bargaining agreement by 

 10.5  the electrical workers local 110 pension plan, the united 

 10.6  association plumbers local 34 pension plan, or the carpenters 

 10.7  local 87 pension plan who were either first employed after May 

 10.8  1, 2000, or, if first employed before May 2, 2000, elected to be 

 10.9  excluded under Laws 2000, chapter 461, article 7, section 5; 

 10.10    (18) bricklayers, allied craftworkers, cement masons, 

 10.11 glaziers, glassworkers, painters, allied tradesworkers, and 

 10.12 plasterers employed by the city of St. Paul or independent 

 10.13 school district No. 625, St. Paul, with coverage under a 

 10.14 collective bargaining agreement by the bricklayers and allied 

 10.15 craftworkers local 1 pension plan, the cement masons local 633 

 10.16 pension plan, the glaziers and glassworkers local L-1324 pension 

 10.17 plan, the painters and allied trades local 61 pension plan, or 

 10.18 the Twin Cities plasterers local 265 pension plan who were 

 10.19 either first employed after May 1, 2001, or if first employed 

 10.20 before May 2, 2001, elected to be excluded under Laws 2001, 

 10.21 First Special Session chapter 10, article 10, section 6; 

 10.22    (19) plumbers employed by the metropolitan airports 

 10.23 commission, with coverage under a collective bargaining 

 10.24 agreement by the plumbers local 34 pension plan, who either were 

 10.25 first employed after May 1, 2001, or if first employed before 

 10.26 May 2, 2001, elected to be excluded under Laws 2001, First 

 10.27 Special Session chapter 10, article 10, section 6; 

 10.28    (20) employees who are hired after June 30, 2002, to fill 

 10.29 seasonal positions under subdivision 12b which are limited in 

 10.30 duration by the employer to 185 consecutive calendar days or 

 10.31 less in each year of employment with the governmental 

 10.32 subdivision; 

 10.33    (21) persons who are provided supported employment or 

 10.34 work-study positions by a governmental subdivision and who 

 10.35 participate in an employment or industries program maintained 

 10.36 for the benefit of these persons where the governmental 

 11.1  subdivision limits the position's duration to three years or 

 11.2  less, including persons participating in a federal or state 

 11.3  subsidized on-the-job training, work experience, senior citizen, 

 11.4  youth, or unemployment relief program where the training or work 

 11.5  experience is not provided as a part of, or for, future 

 11.6  permanent public employment; 

 11.7     (22) independent contractors and the employees of 

 11.8  independent contractors; and 

 11.9     (23) reemployed annuitants of the association during the 

 11.10 course of that reemployment. 

 11.11    Sec. 2.  Minnesota Statutes 2002, section 354.05, 

 11.12 subdivision 2, is amended to read: 

 11.13    Subd. 2.  TEACHER. (a) "Teacher" means: 

 11.14    (1) a person who renders service as a teacher, supervisor, 

 11.15 principal, superintendent, librarian, nurse, counselor, social 

 11.16 worker, therapist, or psychologist in a public school of the 

 11.17 state located outside of the corporate limits of a city of the 

 11.18 first class, or in any charter school, irrespective of the 

 11.19 location of the school, or in any charitable, penal, or 

 11.20 correctional institutions of a governmental subdivision, or who 

 11.21 is engaged in educational administration in connection with the 

 11.22 state public school system, but excluding the University of 

 11.23 Minnesota, whether the position be a public office or an 

 11.24 employment, not including members or officers of any general 

 11.25 governing or managing board or body; 

 11.26    (2) an employee of the teachers retirement association; 

 11.27    (3) a person who renders teaching service on a part-time 

 11.28 basis and who also renders other services for a single employing 

 11.29 unit.  A person whose teaching service comprises at least 50 

 11.30 percent of the combined employment salary is a member of the 

 11.31 association for all services with the single employing unit.  If 

 11.32 the person's teaching service comprises less than 50 percent of 

 11.33 the combined employment salary, the executive director must 

 11.34 determine whether all or none of the combined service is covered 

 11.35 by the association; or 

 11.36    (4) a person who is not covered by the plans established 

 12.1  under chapter 352D, 354A, or 354B and who is employed by the 

 12.2  board of trustees of the Minnesota state colleges and 

 12.3  universities system in an unclassified position as: 

 12.4     (i) a president, vice-president, or dean; 

 12.5     (ii) a manager or a professional in an academic or an 

 12.6  academic support program other than specified in item (i); 

 12.7     (iii) an administrative or a service support faculty 

 12.8  position; or 

 12.9     (iv) a teacher or a research assistant. 

 12.10    (b) "Teacher" does not mean: 

 12.11    (1) a person who works for a school or institution as an 

 12.12 independent contractor as defined by the Internal Revenue 

 12.13 Service; 

 12.14    (2) a person employed in subsidized on-the-job training, 

 12.15 work experience or public service employment as an enrollee 

 12.16 under the federal Comprehensive Employment and Training Act from 

 12.17 and after March 30, 1978, unless the person has, as of the later 

 12.18 of March 30, 1978, or the date of employment, sufficient service 

 12.19 credit in the retirement association to meet the minimum vesting 

 12.20 requirements for a deferred retirement annuity, or the employer 

 12.21 agrees in writing on forms prescribed by the executive director 

 12.22 to make the required employer contributions, including any 

 12.23 employer additional contributions, on account of that person 

 12.24 from revenue sources other than funds provided under the federal 

 12.25 Comprehensive Training and Employment Act, or the person agrees 

 12.26 in writing on forms prescribed by the executive director to make 

 12.27 the required employer contribution in addition to the required 

 12.28 employee contribution; 

 12.29    (3) a person holding a part-time adult supplementary 

 12.30 technical college license who renders part-time teaching service 

 12.31 or a customized trainer as defined by the Minnesota state 

 12.32 colleges and universities system in a technical college if (i) 

 12.33 the service is incidental to the regular nonteaching occupation 

 12.34 of the person; and (ii) the applicable technical college 

 12.35 employer stipulates annually in advance that the part-time 

 12.36 teaching service or customized training service will not exceed 

 13.1  300 hours in a fiscal year and retains the stipulation in its 

 13.2  records; and (iii) the part-time teaching service or customized 

 13.3  training service actually does not exceed 300 hours in a fiscal 

 13.4  year; or 

 13.5     (4) a person exempt from licensure under section 122A.30. 

 13.6     Sec. 3.  Minnesota Statutes 2002, section 354B.20, 

 13.7  subdivision 4, is amended to read: 

 13.8     Subd. 4.  COVERED EMPLOYMENT. (a) "Covered employment" 

 13.9  means employment by a person eligible for coverage by this 

 13.10 retirement program under section 354B.21 in a faculty position 

 13.11 or in an eligible unclassified administrative position. 

 13.12    (b) "Covered employment" does not mean employment specified 

 13.13 in paragraph (a) by a faculty member employed in a state 

 13.14 university or a community college the Minnesota state colleges 

 13.15 and universities system if the person's initial appointment is 

 13.16 specified as constituting less than 25 percent of a full 

 13.17 academic year, exclusive of summer session, for the applicable 

 13.18 institution. 

 13.19    Sec. 4.  REPEALER. 

 13.20    Minnesota Statutes 2002, section 352D.02, subdivision 5, is 

 13.21 repealed.  

 13.22    Sec. 5.  EFFECTIVE DATE. 

 13.23    Sections 1, 2, 3, and 4 are effective on July 1, 2004.  

 13.24                            ARTICLE 3

 13.25                     PLAN COVERAGE ELECTIONS

 13.26    Section 1.  Minnesota Statutes 2002, section 352D.02, 

 13.27 subdivision 3, is amended to read: 

 13.28    Subd. 3.  ELECTION IRREVOCABLE REVISION TO GENERAL PLAN. 

 13.29 An election to not participate is irrevocable during any period 

 13.30 of covered employment.  An employee credited with employee 

 13.31 shares in the unclassified program, after acquiring credit for 

 13.32 ten years of allowable service but prior to and within one month 

 13.33 following termination of covered employment, may, 

 13.34 notwithstanding other provisions of this subdivision, elect to 

 13.35 terminate participation in the unclassified plan and be covered 

 13.36 by the regular general plan by filing such a written election 

 14.1  with the executive director.  The executive director 

 14.2  shall thereupon then redeem the employee's total shares and 

 14.3  shall credit to the employee's account in the regular general 

 14.4  plan the amount of contributions that would have been so 

 14.5  credited had the employee been covered by the regular general 

 14.6  plan during the employee's entire covered employment.  The 

 14.7  balance of money so redeemed and not credited to the employee's 

 14.8  account shall be transferred to the state contribution reserve 

 14.9  of the state employees retirement fund, except that (1) the 

 14.10 employee contribution paid to the unclassified plan must be 

 14.11 compared to (2) the employee contributions that would have been 

 14.12 paid to the general plan for the comparable period, if the 

 14.13 individual had been covered by that plan.  If clause (1) is 

 14.14 greater than clause (2), the difference must be refunded to the 

 14.15 employee as provided in section 352.22.  If clause (2) is 

 14.16 greater than clause (1), the difference must be paid by the 

 14.17 employee within six months of electing general plan coverage or 

 14.18 before the effective date of the annuity, whichever is sooner.  

 14.19    Sec. 2.  EFFECTIVE DATE. 

 14.20    Section 1 is effective on July 1, 2004.  

 14.21                            ARTICLE 4

 14.22               COVERED SALARY DEFINITION AND LIMITS

 14.23    Section 1.  Minnesota Statutes 2002, section 352.01, 

 14.24 subdivision 13, is amended to read: 

 14.25    Subd. 13.  SALARY. (a) "Salary" means wages, or other 

 14.26 periodic compensation, paid to an employee before deductions for 

 14.27 deferred compensation, supplemental retirement plans, or other 

 14.28 voluntary salary reduction programs.  

 14.29    (b) Salary does not include: 

 14.30    (1) lump sum sick leave payments,; 

 14.31    (2) severance payments,; 

 14.32    (3) lump sum annual leave payments and overtime payments 

 14.33 made at the time of separation from state service,; 

 14.34    (4) payments in lieu of any employer-paid group insurance 

 14.35 coverage, including the difference between single and family 

 14.36 rates that may be paid to an employee with single coverage, and; 

 15.1     (5) payments made as an employer-paid fringe benefit,; 

 15.2     (6) workers' compensation payments,; 

 15.3     (7) employer contributions to a deferred compensation or 

 15.4  tax sheltered annuity program,; and 

 15.5     (8) amounts contributed under a benevolent vacation and 

 15.6  sick leave donation program are not salary

 15.7     (c) Amounts provided to an employee by the employer through 

 15.8  a grievance proceeding or a legal settlement are salary only if 

 15.9  the settlement is reviewed by the executive director and the 

 15.10 amounts are determined by the executive director to be 

 15.11 consistent with paragraph (a). 

 15.12    Sec. 2.  Minnesota Statutes 2002, section 352B.01, 

 15.13 subdivision 11, is amended to read: 

 15.14    Subd. 11.  AVERAGE MONTHLY SALARY. "Average monthly 

 15.15 salary" means the average of the highest monthly salaries for 

 15.16 five years of service as a member upon which contributions were 

 15.17 deducted from pay under section 352B.02, or upon which 

 15.18 appropriate contributions or payments were made to the fund to 

 15.19 receive allowable service and salary credit as specified under 

 15.20 applicable law.  Average monthly salary must be based upon all 

 15.21 allowable service if this service is less than five years.  It 

 15.22 does not include any lump-sum annual leave payments and overtime 

 15.23 payments made at the time of separation from state service, any 

 15.24 amounts of severance pay, or any reduced salary paid during the 

 15.25 period the person is entitled to workers' compensation benefit 

 15.26 payments for temporary disability.  A member on leave of absence 

 15.27 receiving temporary workers' compensation payments and a reduced 

 15.28 salary or no salary from the employer who is entitled to 

 15.29 allowable service credit for the period of absence may make 

 15.30 payment to the fund for the difference between salary received, 

 15.31 if any, and the salary the member would normally receive if not 

 15.32 on leave of absence during the period.  The member shall pay an 

 15.33 amount equal to the member and employer contribution rate under 

 15.34 section 352B.02, subdivisions 1b and 1c, on the differential 

 15.35 salary amount for the period of the leave of absence.  The 

 15.36 employing department, at its option, may pay the employer amount 

 16.1  on behalf of the member.  Payment made under this subdivision 

 16.2  must include interest at the rate of 8.5 percent per year, and 

 16.3  must be completed within one year of the return from the leave 

 16.4  of absence. 

 16.5     Sec. 3.  Minnesota Statutes 2002, section 353.01, 

 16.6  subdivision 10, is amended to read: 

 16.7     Subd. 10.  SALARY. (a) "Salary" means: 

 16.8     (1) periodic compensation of a public employee, before 

 16.9  deductions for deferred compensation, supplemental retirement 

 16.10 plans, or other voluntary salary reduction programs, and also 

 16.11 means "wages" and includes net income from fees; and 

 16.12    (2) for a public employee who has prior service covered by 

 16.13 a local police or firefighters relief association that has 

 16.14 consolidated with the public employees retirement association or 

 16.15 to which section 353.665 applies and who has elected coverage 

 16.16 either under the public employees police and fire fund benefit 

 16.17 plan under section 353A.08 following the consolidation or under 

 16.18 section 353.665, subdivision 4, "salary" means the rate of 

 16.19 salary upon which member contributions to the special fund of 

 16.20 the relief association were made prior to the effective date of 

 16.21 the consolidation as specified by law and by bylaw provisions 

 16.22 governing the relief association on the date of the initiation 

 16.23 of the consolidation procedure and the actual periodic 

 16.24 compensation of the public employee after the effective date of 

 16.25 consolidation. 

 16.26    (b) Salary does not mean: 

 16.27    (1) fees paid to district court reporters, unused annual 

 16.28 vacation or sick leave payments, in lump-sum or periodic 

 16.29 payments, severance payments, reimbursement of expenses, 

 16.30 lump-sum settlements not attached to a specific earnings period, 

 16.31 or workers' compensation payments; 

 16.32    (2) employer-paid amounts used by an employee toward the 

 16.33 cost of insurance coverage, employer-paid fringe benefits, 

 16.34 flexible spending accounts, cafeteria plans, health care expense 

 16.35 accounts, day care expenses, or any payments in lieu of any 

 16.36 employer-paid group insurance coverage, including the difference 

 17.1  between single and family rates that may be paid to a member 

 17.2  with single coverage and certain amounts determined by the 

 17.3  executive director to be ineligible; 

 17.4     (3) the amount equal to that which the employing 

 17.5  governmental subdivision would otherwise pay toward single or 

 17.6  family insurance coverage for a covered employee when, through a 

 17.7  contract or agreement with some but not all employees, the 

 17.8  employer: 

 17.9     (i) discontinues, or for new hires does not provide, 

 17.10 payment toward the cost of the employee's selected insurance 

 17.11 coverages under a group plan offered by the employer; 

 17.12    (ii) makes the employee solely responsible for all 

 17.13 contributions toward the cost of the employee's selected 

 17.14 insurance coverages under a group plan offered by the employer, 

 17.15 including any amount the employer makes toward other employees' 

 17.16 selected insurance coverages under a group plan offered by the 

 17.17 employer; and 

 17.18    (iii) provides increased salary rates for employees who do 

 17.19 not have any employer-paid group insurance coverages; and 

 17.20    (4) except as provided in section 353.86 or 353.87, 

 17.21 compensation of any kind paid to volunteer ambulance service 

 17.22 personnel or volunteer firefighters, as defined in subdivision 

 17.23 35 or 36; and 

 17.24    (5) compensation that exceeds the limitation provided in 

 17.25 section 356.611.  

 17.26    Sec. 4.  Minnesota Statutes 2002, section 354.05, 

 17.27 subdivision 35, is amended to read: 

 17.28    Subd. 35.  SALARY. (a) "Salary" means the periodic 

 17.29 compensation, upon which member contributions are required 

 17.30 before deductions for deferred compensation, supplemental 

 17.31 retirement plans, or other voluntary salary reduction programs. 

 17.32    (b) "Salary" does not mean: 

 17.33    (1) lump sum annual leave payments; 

 17.34    (2) lump sum wellness and sick leave payments; 

 17.35    (3) employer-paid amounts used by an employee toward the 

 17.36 cost of insurance coverage, employer-paid fringe benefits, 

 18.1  flexible spending accounts, cafeteria plans, health care expense 

 18.2  accounts, day care expenses, or any payments in lieu of any 

 18.3  employer-paid group insurance coverage, including the difference 

 18.4  between single and family rates that may be paid to a member 

 18.5  with single coverage and certain amounts determined by the 

 18.6  executive director to be ineligible; 

 18.7     (4) any form of payment made in lieu of any other 

 18.8  employer-paid fringe benefit or expense; 

 18.9     (5) any form of severance payments; 

 18.10    (6) workers' compensation payments; 

 18.11    (7) disability insurance payments including self-insured 

 18.12 disability payments; 

 18.13    (8) payments to school principals and all other 

 18.14 administrators for services in addition to the normal work year 

 18.15 contract if these additional services are performed on an 

 18.16 extended duty day, Saturday, Sunday, holiday, annual leave day, 

 18.17 sick leave day, or any other nonduty day; 

 18.18    (9) payments under section 356.24, subdivision 1, clause 

 18.19 (4); and 

 18.20    (10) payments made under section 122A.40, subdivision 12, 

 18.21 except for payments for sick leave accumulated under the 

 18.22 provisions of a uniform school district policy that applies 

 18.23 equally to all similarly situated persons in the district; and 

 18.24    (11) payments to persons employed in the Minnesota state 

 18.25 colleges and universities system in a faculty position or in an 

 18.26 eligible unclassified administrative position if the person's 

 18.27 initial appointment is specified as constituting less than 25 

 18.28 percent of a full academic year, exclusive of summer session, 

 18.29 for the applicable institution

 18.30    Sec. 5.  Minnesota Statutes 2002, section 356.611, 

 18.31 subdivision 2, is amended to read: 

 18.32    Subd. 2.  FEDERAL COMPENSATION LIMITS. (a) For members 

 18.33 first contributing to of a covered pension plan enumerated in 

 18.34 section 356.30, subdivision 3, on or after July 1, 1995, 

 18.35 compensation in excess of the limitation set forth specified in 

 18.36 section 401(a)(17) of the Internal Revenue Code, as amended, for 

 19.1  changes in the cost of living under section 401(a)(17)(B) of the 

 19.2  Internal Revenue Code, may not be included for contribution and 

 19.3  benefit computation purposes.  

 19.4     (b) Notwithstanding paragraph (a), for members specified in 

 19.5  paragraph (a) who first contributed to a covered plan before 

 19.6  July 1, 1995, the annual compensation limit set forth specified 

 19.7  in Internal Revenue Code 401(a)(17) on June 30, 1993, applies to 

 19.8  members first contributing before July 1, 1995 if that provides 

 19.9  a greater allowable annual compensation

 19.10    Sec. 6.  Minnesota Statutes 2002, section 356.611, is 

 19.11 amended by adding a subdivision to read: 

 19.12    Subd. 3.  MAXIMUM BENEFIT LIMITATIONS. A member's annual 

 19.13 benefit shall, if necessary, be reduced to the extent required 

 19.14 by section 415(b) of the Internal Revenue Code, as adjusted by 

 19.15 the United States Secretary of the Treasury under section 415(d) 

 19.16 of the Internal Revenue Code.  For purposes of section 415 of 

 19.17 the Internal Revenue Code, the limitation year of a pension plan 

 19.18 covered by this section shall be the fiscal year or calendar 

 19.19 year of that plan, whichever is applicable.  The accrued benefit 

 19.20 limitation described in section 415(e) of the Internal Revenue 

 19.21 Code shall cease to be effective for limitation years beginning 

 19.22 after December 31, 1999. 

 19.23    Sec. 7.  REPEALER. 

 19.24    Minnesota Statutes 2002, section 352.01, subdivision 13a, 

 19.25 is repealed. 

 19.26    Sec. 8.  EFFECTIVE DATE. 

 19.27    Sections 1 to 7 are effective on July 1, 2004. 

 19.28                            ARTICLE 5

 19.29                     ALLOWABLE SERVICE CREDIT

 19.30    Section 1.  Minnesota Statutes 2002, section 354.091, is 

 19.31 amended to read: 

 19.32    354.091 SERVICE CREDIT. 

 19.33    (a) In computing service credit, no teacher shall receive 

 19.34 credit for more than one year of teaching service for any fiscal 

 19.35 year.  Commencing July 1, 1961: 

 19.36    (1) if a teacher teaches less than five hours in a day, 

 20.1  service credit must be given for the fractional part of the day 

 20.2  as the term of service performed bears to five hours; 

 20.3     (2) if a teacher teaches five or more hours in a day, 

 20.4  service credit must be given for only one day; 

 20.5     (3) if a teacher teaches at least 170 full days in any 

 20.6  fiscal year, service credit must be given for a full year of 

 20.7  teaching service; and 

 20.8     (4) if a teacher teaches for only a fractional part of the 

 20.9  year, service credit must be given for such fractional part of 

 20.10 the year as the period of service performed bears to 170 days. 

 20.11    (b) A teacher shall receive a full year of service credit 

 20.12 based on the number of days in the employer's full school year 

 20.13 if it is less than 170 days.  Teaching service performed before 

 20.14 July 1, 1961, must be computed under the law in effect at the 

 20.15 time it was performed. 

 20.16    (c) A teacher does not lose or gain retirement service 

 20.17 credit as a result of the employer converting to a flexible or 

 20.18 alternate work schedule.  If the employer converts to a flexible 

 20.19 or alternate work schedule, the forms for reporting and the 

 20.20 procedures for determining service credit must be determined by 

 20.21 the executive director with the approval of the board of 

 20.22 trustees.  

 20.23    (d) For all services rendered on or after July 1, 2002, 

 20.24 service credit for all members employed by the Minnesota state 

 20.25 colleges and universities system shall be determined: 

 20.26    (1) for full-time employees, by the definition of full time 

 20.27 contained in the collective bargaining agreement for those units 

 20.28 listed in section 179A.10, subdivision 2, or the applicable 

 20.29 personnel or salary plan for those positions designated in 

 20.30 section 179A.10, subdivision 1; 

 20.31    (2) for part-time employees, by the appropriate proration 

 20.32 of full-time equivalency based on the provisions contained in 

 20.33 the collective bargaining agreement for those units listed in 

 20.34 section 179A.10, subdivision 2, or the applicable personnel or 

 20.35 salary plan for those positions designated in section 179A.10, 

 20.36 subdivision 1, and applicable procedures of the Minnesota state 

 21.1  colleges and universities system; and 

 21.2     (3) in no case shall a member receive more than one year of 

 21.3  service credit for any fiscal year. 

 21.4     Sec. 2.  EFFECTIVE DATE. 

 21.5     Section 1 is effective on July 1, 2004.  

 21.6                             ARTICLE 6

 21.7                  ON LEAVE MILITARY SERVICE CREDIT

 21.8     Section 1.  Minnesota Statutes 2002, section 354.53, is 

 21.9  amended to read: 

 21.10    354.53 CREDIT FOR MILITARY BREAK IN SERVICE LEAVE OF 

 21.11 ABSENCE TO PROVIDE UNIFORMED SERVICE. 

 21.12    Subdivision 1.  EMPLOYEE AND EMPLOYER CONTRIBUTIONS. (a) 

 21.13 Any employee given a leave of absence to enter military 

 21.14 service teacher who is absent from employment by reason of 

 21.15 service in the uniformed services, as defined in United States 

 21.16 Code, title 38, section 4303(13), and who returns to the 

 21.17 employer providing teaching service upon discharge from military 

 21.18 service as provided in the uniformed service within the time 

 21.19 frames required in United States Code, title 38, section 192.262 

 21.20 4312(e), may obtain service credit for the period of military 

 21.21 such uniformed service but shall not receive credit for any 

 21.22 voluntary extension of military service at the instance of the 

 21.23 member beyond the initial period of enlistment, induction or 

 21.24 call to active duty, as further specified in this section

 21.25    (b) The member shall obtain credit by paying into the fund 

 21.26 an employee contribution based upon the contribution rate or 

 21.27 rates in effect at the time that the military uniformed service 

 21.28 was performed multiplied by the years, including fractions of a 

 21.29 year, being purchased multiplied by the annual salary rate of 

 21.30 the member for the year beginning with the date of return from 

 21.31 military service and the number of years of military service 

 21.32 together with interest thereon at an annual rate of 8.5 percent 

 21.33 compounded annually from the time the military service was 

 21.34 rendered to the first date of payment.  The annual salary rate 

 21.35 is the average annual salary during the purchase period that the 

 21.36 teacher would have received if the teacher had continued to 

 22.1  provide teaching service to the employer rather than uniformed 

 22.2  service, or if the determination of that rate is not reasonably 

 22.3  certain, the annual salary rate is the teacher's average salary 

 22.4  rate during the 12-month period immediately preceding such 

 22.5  period, or, if less than 12 months, the period of teacher 

 22.6  employment immediately preceding such period of uniformed 

 22.7  service.  

 22.8     (c) The employer contribution and, if applicable, the 

 22.9  additional contribution provided in section 354.42 must be paid 

 22.10 by the employing unit at as provided in section 354.52, 

 22.11 subdivision 4, using the employer contribution rate or rates in 

 22.12 effect at the time that the military uniformed service was 

 22.13 performed, applied to the same annual salary rate of or rates 

 22.14 used to compute the member for the year beginning with the date 

 22.15 of return from military service, in the manner provided in 

 22.16 section 354.52, subdivision 4 employee contribution

 22.17    Subd. 2.  CALCULATION OF CREDIT. (a) For purposes of a 

 22.18 money purchase annuity, all payments into the fund pursuant to 

 22.19 under this section shall be considered accumulations after July 

 22.20 1, 1957, for the purpose of computing any annuity in accordance 

 22.21 with under section 354.44, subdivision 2.  

 22.22    (b) For purposes of a formula annuity, if the employee 

 22.23 contributions and interest thereon provided in this section are 

 22.24 not paid in full, the member's formula service credit shall be 

 22.25 calculated prorated by multiplying the number of years including 

 22.26 fractions of a year of military uniformed service eligible for 

 22.27 purchase by the ratio obtained by dividing the total amount paid 

 22.28 and employee contribution received by the maximum amount payable 

 22.29 provided herein total employee contribution otherwise required 

 22.30 under this section

 22.31    Subd. 3.  PAYMENTS ELIGIBLE PAYMENT PERIOD. Payments 

 22.32 pursuant to this (a) To receive service credit under this 

 22.33 section, the contributions specified in this section shall must 

 22.34 be made within transmitted to the teachers retirement 

 22.35 association during the period beginning with the date the 

 22.36 individual returns to teaching service and whose duration is 

 23.1  three times the length of the uniformed service period, not to 

 23.2  exceed five years from the date of discharge

 23.3     (b) If the payment period specified under paragraph (a) is 

 23.4  less than one year, the contributions required under this 

 23.5  section to receive service credit may be made within one year 

 23.6  from the discharge date. 

 23.7     Subd. 4.  LIMITS OF SERVICE CREDIT PURCHASE. The service 

 23.8  credit purchase under this section may not exceed five years, 

 23.9  unless a longer purchase period is required under United States 

 23.10 Code, title 38, section 4312. 

 23.11    Subd. 5.  INTEREST REQUIREMENTS. The employer shall pay 

 23.12 interest on all employee and employer contribution amounts 

 23.13 payable under this section.  Interest is to be computed at a 

 23.14 rate of 8.5 percent compounded annually from the end of each 

 23.15 fiscal year of the leave or break in service to the end of the 

 23.16 month in which payment is received. 

 23.17    Sec. 2.  Minnesota Statutes 2002, section 354A.093, is 

 23.18 amended to read: 

 23.19    354A.093 MILITARY BREAK IN SERVICE CREDIT TO PROVIDE 

 23.20 UNIFORMED SERVICE. 

 23.21    Subdivision 1.  ELIGIBILITY. Any teacher in the 

 23.22 coordinated program of either the Minneapolis teachers 

 23.23 retirement fund association or the St.  Paul teachers retirement 

 23.24 fund association or any teacher in the new law coordinated 

 23.25 program of the Duluth teachers retirement fund association who 

 23.26 is granted a leave absent from employment by reason of absence 

 23.27 to enter military service in the uniformed services as defined 

 23.28 in United States Code, title 38, section 4303(13) and who 

 23.29 returns to the employer providing active teaching service upon 

 23.30 discharge from military uniformed service as provided in within 

 23.31 the time frames required under United States Code, title 38, 

 23.32 section 192.262 4312(e), shall be entitled to receive allowable 

 23.33 service credit in the applicable association for all or a 

 23.34 portion of the period of military uniformed service but, 

 23.35 provided that the teacher did not for any voluntary extension of 

 23.36 military separate from uniformed service beyond the initial 

 24.1  period of enlistment, induction with a dishonorable or call to 

 24.2  active duty which occurred at the instance of the teacher bad 

 24.3  conduct discharge or under other than honorable conditions

 24.4     Subd. 2.  CONTRIBUTIONS. If the teacher granted the 

 24.5  military service leave of absence makes the employee 

 24.6  contribution for a period of military service leave of absence 

 24.7  pursuant to service provided to the uniformed services under 

 24.8  this section, the employing unit shall make an employer 

 24.9  contribution on behalf of the teacher to the applicable 

 24.10 association for the period of the military service leave of 

 24.11 absence being purchased in the manner described in section 

 24.12 354A.12, subdivision 2a.  The employee and employer 

 24.13 contributions shall be in an amount equal to the employee and 

 24.14 employer contribution rates in effect for other active members 

 24.15 of the association covered by the same program applied to a 

 24.16 salary figure equal to the teacher's average annual salary 

 24.17 rate at the date of return from military service that the 

 24.18 teacher would have received if the leave or break in service had 

 24.19 not occurred, or if the determination of that average salary 

 24.20 rate is not reasonably certain, on the basis of the teacher's 

 24.21 average salary rate during the 12-month period immediately 

 24.22 preceding such period, or, if less than 12 months, the period of 

 24.23 teacher employment immediately preceding such period of 

 24.24 uniformed service, multiplied by the number of years and 

 24.25 fractions of a year constituting the period of service provided 

 24.26 to the military uniformed service leave of absence which the 

 24.27 teacher seeks is authorized to purchase under this 

 24.28 section.  Payment shall include interest on the amount payable 

 24.29 pursuant to this section at the rate of six percent compounded 

 24.30 annually from the year the military service was rendered to the 

 24.31 date of payment. 

 24.32    Subd. 3.  PRORATING. If the payments made by a 

 24.33 teacher pursuant to under this section are less than an the full 

 24.34 amount equal to the applicable contribution rate applied to a 

 24.35 salary figure equal to the teacher's annual salary rate at the 

 24.36 date of return from military service, multiplied by the number 

 25.1  of years constituting the period of the military service leave 

 25.2  of absence determined under subdivision 2the service credit 

 25.3  shall be prorated.  The prorated service credit shall be 

 25.4  determined by the ratio between the amount of the 

 25.5  actual employee payment which was made and the full contribution 

 25.6  amount payable pursuant to employee payment required under this 

 25.7  section.  In order to be entitled to receive service credit 

 25.8  under this section, payment shall be made within five years from 

 25.9  the date of discharge from military service. 

 25.10    Subd. 4.  ELIGIBLE PAYMENT PERIOD. (a) To receive service 

 25.11 credit under this section, the contributions specified in this 

 25.12 section must be transmitted to the applicable first class city 

 25.13 teachers retirement fund association during the period beginning 

 25.14 with the date the individual returns to teaching service and 

 25.15 whose duration is three times the length of the uniformed 

 25.16 service period, not to exceed five years. 

 25.17    (b) If the payment period specified under paragraph (a) is 

 25.18 less than one year, the contributions required under this 

 25.19 section to receive service credit may be made within one year 

 25.20 from the discharge date. 

 25.21    Subd. 5.  LIMITS ON SERVICE CREDIT PURCHASE. The service 

 25.22 credit purchase under this section may not exceed five years, 

 25.23 unless a longer purchase period is required under United States 

 25.24 Code, title 38, section 4312. 

 25.25    Subd. 6.  INTEREST REQUIREMENTS. The employer shall pay 

 25.26 interest on all employee and employer contribution amounts 

 25.27 payable under this section.  Interest is to be computed at a 

 25.28 rate of 8.5 percent compounded annually from the end of each 

 25.29 fiscal year of the leave or break in service to the end of the 

 25.30 month in which payment is received. 

 25.31    Sec. 3.  EFFECTIVE DATE. 

 25.32    Sections 1 and 2 are effective on July 1, 2004.  

 25.33                            ARTICLE 7

 25.34              PRIOR MILITARY SERVICE CREDIT PURCHASE

 25.35    Section 1.  Minnesota Statutes 2002, section 354.533, 

 25.36 subdivision 1, is amended to read: 

 26.1     Subdivision 1.  SERVICE CREDIT PURCHASE AUTHORIZED. A 

 26.2  teacher who has at least three years of allowable service credit 

 26.3  with the teachers retirement association and who performed 

 26.4  service in the United States armed forces before becoming a 

 26.5  teacher as defined in section 354.05, subdivision 2, or who 

 26.6  failed to obtain service credit for a military leave of absence 

 26.7  under the provisions of section 354.53, is entitled to purchase 

 26.8  allowable and formula service credit for the initial period of 

 26.9  enlistment, induction, or call to active duty without any 

 26.10 voluntary extension, not to exceed ten years, by making payment 

 26.11 under section 356.55 provided the teacher is not entitled to 

 26.12 receive a current or deferred retirement annuity from a United 

 26.13 States armed forces pension plan and has not purchased service 

 26.14 credit from any other defined benefit public employee pension 

 26.15 plan for the same period of service. 

 26.16    Sec. 2.  Minnesota Statutes 2002, section 354A.097, 

 26.17 subdivision 1, is amended to read: 

 26.18    Subdivision 1.  SERVICE CREDIT PURCHASE AUTHORIZED. A 

 26.19 teacher who has at least three years of allowable service credit 

 26.20 with the teachers retirement fund association and who performed 

 26.21 service in the United States armed forces before becoming a 

 26.22 teacher as defined in section 354A.011, subdivision 27, or who 

 26.23 failed to obtain service credit for a military leave of absence 

 26.24 period under section 354A.093, is entitled to purchase allowable 

 26.25 service credit for the initial period of enlistment, induction, 

 26.26 or call to active duty without any voluntary extension, not to 

 26.27 exceed ten years, by making payment under section 356.55, 

 26.28 provided the teacher is not entitled to receive a current or 

 26.29 deferred retirement annuity from a United States armed forces 

 26.30 pension plan and has not purchased service credit from another 

 26.31 defined benefit public employee pension plan for the same period 

 26.32 of service. 

 26.33    Sec. 3.  EFFECTIVE DATE. 

 26.34    Sections 1 and 2 are effective on July 1, 2004.  

 26.35                            ARTICLE 8

 26.36                           FAMILY LEAVE

 27.1     Section 1.  Minnesota Statutes 2002, section 354.096, 

 27.2  subdivision 1, is amended to read: 

 27.3     Subdivision 1.  CERTIFICATION. Upon granting a family 

 27.4  leave to a member, an employing unit must certify the leave to 

 27.5  the association on a form specified by the executive director 

 27.6  before the end of the fiscal year during which the leave was 

 27.7  granted

 27.8     Sec. 2.  EFFECTIVE DATE. 

 27.9     Section 1 is effective on July 1, 2004.  

 27.10                            ARTICLE 9

 27.11                 SPECIAL SERVICE CREDIT PURCHASE

 27.12    Section 1.  Minnesota Statutes 2002, section 354.51, is 

 27.13 amended by adding a subdivision to read: 

 27.14    Subd. 6.  MEMBER CONTRIBUTIONS. Members currently 

 27.15 employed in the Minnesota state colleges and universities system 

 27.16 who had previous salary meeting the terms of section 354.05, 

 27.17 subdivision 35, paragraph (b), clause (11), may elect to make 

 27.18 member contributions for this salary to receive associated 

 27.19 service credit as follows: 

 27.20    (1) the election to make member contributions must be in 

 27.21 writing on a form provided by the executive director; 

 27.22    (2) the election must be made within 60 days of the start 

 27.23 of the member's covered employment; 

 27.24    (3) the member shall have a time period of one year from 

 27.25 the date of the election to pay into the fund the normal 

 27.26 employee contributions in effect at the time on all salary 

 27.27 earned from initial appointment until the start of covered 

 27.28 employment plus interest at an annual rate of 8.5 percent 

 27.29 compounded annually to the end of the month in which payment is 

 27.30 made and the interest shall be credited to the fund; and 

 27.31    (4) the employing unit shall pay, within 60 days of payment 

 27.32 notification, the normal employer contributions in effect at the 

 27.33 time on all salary earned by the member from initial appointment 

 27.34 until the start of covered employment plus interest at an annual 

 27.35 rate of 8.5 percent compounded annually to the end of the month 

 27.36 in which payment is made and the interest shall be credited to 

 28.1  the fund. 

 28.2     Sec. 2.  EFFECTIVE DATE. 

 28.3     Section 1 is effective on July 1, 2004. 

 28.4                             ARTICLE 10

 28.5               QUALIFIED PART-TIME TEACHER PROVISIONS

 28.6     Section 1.  Minnesota Statutes 2002, section 354.66, 

 28.7  subdivision 2, is amended to read: 

 28.8     Subd. 2.  QUALIFIED PART-TIME TEACHER PROGRAM 

 28.9  PARTICIPATION REQUIREMENTS. (a) A teacher in a Minnesota public 

 28.10 elementary school, a Minnesota secondary school, or the 

 28.11 Minnesota state colleges and universities system who has three 

 28.12 years or more of allowable service in the association or three 

 28.13 years or more of full-time teaching service in Minnesota public 

 28.14 elementary schools, Minnesota secondary schools, or the 

 28.15 Minnesota state colleges and universities system, by agreement 

 28.16 with the board of the employing district or with the authorized 

 28.17 representative of the board, may be assigned to teaching service 

 28.18 in a part-time teaching position under subdivision 3.  The 

 28.19 agreement must be executed before October 1 of the school year 

 28.20 for which the teacher requests to make retirement contributions 

 28.21 under subdivision 4.  A copy of the executed agreement must be 

 28.22 filed with the executive director of the association.  If the 

 28.23 copy of the executed agreement is filed with the association 

 28.24 after October 1 of the school year for which the teacher 

 28.25 requests to make retirement contributions under subdivision 4, 

 28.26 the employing unit shall pay the fine specified in section 

 28.27 354.52, subdivision 6, for each calendar day that elapsed since 

 28.28 the October 1 due date.  The association may not accept an 

 28.29 executed agreement that is received by the association more than 

 28.30 15 months late.  The association may not waive the fine required 

 28.31 by this section. 

 28.32    (b) Notwithstanding paragraph (a), if the teacher is also a 

 28.33 legislator: 

 28.34    (1) the agreement in paragraph (a) must be executed before 

 28.35 March 1 of the school year for which the teacher requests to 

 28.36 make retirement contributions under subdivision 4; and 

 29.1     (2) fines specified in paragraph (a) apply if the employing 

 29.2  unit does not file the executed agreement with the executive 

 29.3  director of the association by March 1. 

 29.4     Sec. 2.  EFFECTIVE DATE. 

 29.5     Section 1 is effective on July 1, 2004. 

 29.6                             ARTICLE 11

 29.7                         CONTRIBUTION RATES

 29.8     Section 1.  Minnesota Statutes 2002, section 352D.04, 

 29.9  subdivision 2, is amended to read: 

 29.10    Subd. 2.  CONTRIBUTION RATES. (a) Except as specified in 

 29.11 paragraph (c), the money used to purchase shares under this 

 29.12 section is the employee and employer contributions provided in 

 29.13 this subdivision are used to purchase shares under this section

 29.14    (b) For an employee other than a judge specified in 

 29.15 paragraph (g), the employee contribution is an amount equal to 

 29.16 the employee contribution specified in section 352.04, 

 29.17 subdivision 2. 

 29.18    (c) For an employee other than a judge specified in 

 29.19 paragraph (g), the employer contribution is an amount equal to 

 29.20 six percent of salary.  

 29.21    (d) The employer contribution under paragraph (c) must 

 29.22 include an employer additional contribution equal to 1.5 percent 

 29.23 of salary.  

 29.24    (e) The employer additional contribution collected under 

 29.25 paragraph (d) is not credited to any employee's account and is 

 29.26 not used to purchase shares.  Amounts collected under that 

 29.27 paragraph will be held in a separate reserve account within the 

 29.28 Minnesota state retirement system and are to be used to offset 

 29.29 costs incurred by the general plan when an unclassified plan 

 29.30 member reverts to the general plan, when mortality adjustments 

 29.31 are made relating to these transferred members, and to offset 

 29.32 any other costs relating to these transferred members as deemed 

 29.33 necessary by the executive director.  All assets of this reserve 

 29.34 account are to be invested by the state board of investment in 

 29.35 one or more of the investment options established under section 

 29.36 11A.17, as deemed appropriate by the state board of investment 

 30.1  given the nature and purpose of the reserve account established 

 30.2  under this paragraph. 

 30.3     (f) These contributions must be made in the manner provided 

 30.4  in section 352.04, subdivisions 4, 5, and 6. 

 30.5     (e) (g) For members of the legislature, the contributions 

 30.6  under this subdivision also must be made on per diem payments 

 30.7  received during a regular or special legislative session, but 

 30.8  may not be made on per diem payments received outside of a 

 30.9  regular or special legislative session, on the additional 

 30.10 compensation attributable to a leadership position under section 

 30.11 3.099, subdivision 3, living expense payments under section 

 30.12 3.101, or special session living expense payments under section 

 30.13 3.103. 

 30.14    (f) (h) For a judge who is a member of the unclassified 

 30.15 plan under section 352D.02, subdivision 1, paragraph (c), clause 

 30.16 (16), the employee contribution rate is eight percent of salary, 

 30.17 and there is no employer contribution. 

 30.18    Sec. 2.  Minnesota Statutes 2002, section 354B.23, 

 30.19 subdivision 1, is amended to read: 

 30.20    Subdivision 1.  MEMBER CONTRIBUTION RATE. (a) Except as 

 30.21 provided in paragraph (b), The member contribution rate for 

 30.22 participants in the individual retirement account plan is 4.5 

 30.23 percent of salary. 

 30.24    (b) For participants in the individual retirement account 

 30.25 plan who were otherwise eligible to elect retirement coverage in 

 30.26 the state unclassified employees retirement program, the member 

 30.27 contribution rate is the rate specified in section 352D.04, 

 30.28 subdivision 2, paragraph (a). 

 30.29    Sec. 3.  EFFECTIVE DATE. 

 30.30    Sections 1 and 2 are effective on July 1, 2004. 

 30.31                            ARTICLE 12

 30.32                        EMPLOYER REPORTING

 30.33    Section 1.  Minnesota Statutes 2002, section 354.52, 

 30.34 subdivision 4a, is amended to read: 

 30.35    Subd. 4a.  MEMBER DATA REPORTING REQUIREMENTS. (a) An 

 30.36 employing unit must initially provide the member data specified 

 31.1  in paragraph (b) or any of that data not previously provided to 

 31.2  the association for payroll warrants dated after June 30, 1995, 

 31.3  in a format prescribed by the executive director.  Data changes 

 31.4  and the dates of those changes under this subdivision must be 

 31.5  reported to the association in a format prescribed by the 

 31.6  executive director on an ongoing basis within 14 calendar days 

 31.7  after the date of the end of the payroll cycle in which they 

 31.8  occur.  These data changes must be reported with the payroll 

 31.9  cycle data under subdivision 4b. 

 31.10    (b) Data on the member includes:  

 31.11    (1) legal name, address, date of birth, association member 

 31.12 number, employer-assigned employee number, and social security 

 31.13 number; 

 31.14    (2) association status, including, but not limited to, 

 31.15 basic, coordinated, exempt annuitant, exempt technical college 

 31.16 teacher, and exempt independent contractor or consultant; 

 31.17    (3) employment status, including, but not limited to, full 

 31.18 time, part time, intermittent, substitute, or part-time 

 31.19 mobility; 

 31.20    (4) employment position, including, but not limited to, 

 31.21 teacher, superintendent, principal, administrator, or other; 

 31.22    (5) employment activity, including, but not limited to, 

 31.23 hire, termination, resumption of employment, disability, or 

 31.24 death; 

 31.25    (6) leaves of absence; 

 31.26    (7) county district number assigned by the association for 

 31.27 the employing unit; 

 31.28    (8) data center identification number, if applicable; and 

 31.29    (9) gender; 

 31.30    (10) position code; and 

 31.31    (11) other information as may be required by the executive 

 31.32 director. 

 31.33    Sec. 2.  Minnesota Statutes 2002, section 354.52, is 

 31.34 amended by adding a subdivision to read: 

 31.35    Subd. 4c.  MNSCU SERVICE CREDIT REPORTING. For all 

 31.36 part-time service rendered on or after July 1, 2002, the service 

 32.1  credit reporting requirement in subdivision 4b for all part-time 

 32.2  employees of the Minnesota state colleges and universities 

 32.3  system shall be met by the Minnesota state colleges and 

 32.4  universities system reporting to the association on or before 

 32.5  July 31 of each year the final calculation of each part-time 

 32.6  member's service credit for the immediately preceding fiscal 

 32.7  year based on the employee's assignments for the fiscal year. 

 32.8     Sec. 3.  Minnesota Statutes 2002, section 354.52, 

 32.9  subdivision 6, is amended to read: 

 32.10    Subd. 6.  NONCOMPLIANCE CONSEQUENCES. An employing unit 

 32.11 that does not comply with the reporting requirements under this 

 32.12 section shall subdivision 2a, 4a, or 4b must pay a fine of $5 

 32.13 per calendar day until the association receives the required 

 32.14 data. 

 32.15    Sec. 4.  EFFECTIVE DATE. 

 32.16    Sections 1, 2, and 3 are effective on July 1, 2004. 

 32.17                            ARTICLE 13

 32.18              TRANSMISSION OF RETIREMENT INFORMATION

 32.19    Section 1.  Minnesota Statutes 2002, section 354.07, 

 32.20 subdivision 9, is amended to read: 

 32.21    Subd. 9.  All school districts, the Minnesota state 

 32.22 colleges and universities, community colleges and other 

 32.23 employers of members of the association are obligated to 

 32.24 distribute to their employees ballots for the election of 

 32.25 members to the board of trustees, pamphlets, brochures, 

 32.26 documents or any other material containing association 

 32.27 information which are prepared by the executive director or the 

 32.28 board and are delivered to the employers for distribution. 

 32.29    Sec. 2.  EFFECTIVE DATE. 

 32.30    Section 1 is effective on July 1, 2004."  

 32.31    Amend the title accordingly